Wood Mackenzie: 前5个月印度进口20G电池+5GW硅片,明年本土电池短缺持续 焦点快报

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Wood Mackenzie最新分析数据显示，印度2026年上半年新增34GW(DC)光伏装机，同比增长38%，全年新增规模有望超过50GW(DC)，将刷新年度纪录。

然而，随着ALMM-II电池清单于2026年6月1日生效，符合清单要求的光伏电池供应不足，可能拖累下半年项目开发，并推动地面电站系统价格在2026年第四季度上涨20%。

2026年，印度的名义本土太阳能电池产能为88GW，但是Wood Mackenzie预计实际产量仅29GW，距离满足本国装机需求仍存在大幅缺口。

Wood Mackenzie的分析显示，上半年新增装机的增长，反映开发商集中推进项目投运，以赶在ALMM-II清单生效前完成并网。此外，跨州输电费用豁免政策的调整也推动了装机增长：对于2026年7月起投运的项目，相关豁免比例已从75%降至50%，并计划在2028年7月之后完全取消。

《批准型号与制造商清单》List-II (ALMM-II )生效后，符合要求的光伏电池供应不足，可能限制2026年下半年项目开发。随着电池供应约束加剧，Wood Mackenzie预计，地面电站系统价格将在2026年第四季度上涨20%。即使新的电池产能陆续投产，产能利用率不足仍可能使2027年的供应量低于需求。Wood Mackenzie预计，印度光伏电池产量将在2027年达到29GW，但仍比年均50GW的光伏组件需求低21GW。因此，2026年第四季度至2027年第四季度期间，系统价格预计仅下降3%。Wood Mackenzie研究分析师Sureet Singh表示：“印度的ALMM-II要求是建设完整一体化本土光伏供应链的重要举措，但电池制造产能增长显然没有跟上光伏组件产量。”他还表示：“短期成本影响不可避免，开发商需要在价格趋于稳定之前应对一段艰难的过渡期。”

Singh认为，印度新能源和可再生能源部(MNRE)针对净计量和开放接入项目给予的豁免将持续至2026年12月31日，可能为光伏装机带来一定上行空间。由于ALMM-II限制中国光伏电池向印度供应，印度的电池进口来源已转向东南亚。Wood Mackenzie表示，印度电池进口来源正在转向东南亚，2026年初从印度尼西亚进口的电池数量接近3倍。

2026年前5个月，印度进口了20GW光伏电池和5GW硅片。其中，硅硅片进口量同比增长86%，主要由于印度本土制造商需要进口原料用于电池生产。Wood Mackenzie警告称，如果目前在建的14GW电池产能延迟投产，印度对进口的依赖程度可能进一步上升，价格也可能高于当前预测。

Wood Mackenzie称2026年底印度将拥有88GW电池产能，预计到2029年还将新增130GW，复合年增长率(CAGR)高达49%。Wood Mackenzie研究分析师Mathew Thomas表示：“随着新增电池产能投产，价格预计将在2029年前趋于稳定，但这一转型过程需要政策保持连续性，以及制造商及时执行产能建设计划。”

在ALMM-II之后，印度计划推出针对硅片的ALMM-III，预计于2028年6月实施，将国内含量要求进一步扩展至光伏硅片。

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